越南初印象——东盟版初代深圳

下一个深圳?外资、外企与外贸,正在构成今时今日的越南经济故事。
 
2018年,Tom 第一次踏上越南的土地,而此行的目的,是为瑞福来在东盟国家中找到一个合适的海外生产基地。已经吸引了三星等大企业“常驻”的北越,闯入他的眼帘,成为市场考察单上的最佳选择。
摇身变为瑞福来越南生产基地负责人的 Tom,最终在越南北宁省驻扎下来。握着当初在深圳办台资企业的经验,他尝试在新市场中招兵买马,开拓土壤。
一扎根,即是五年。
这几乎可以概括为越南过去几年间快速发展的重要原因之一——大量的外资企业在越南生根发芽,产销两旺,托举起了越南各项亮眼的经济指标。
根据今年3月29日越南统计局公布的第一季度经济数据,越南第一季度经济同比增长5.66%,其中商品出口总额达到930.6亿美元,同比增长17%,贸易顺差达到80.8亿美元。而截至今年3月20日,第一季度外商对越投资总额达到61亿美元,同比增长13.4%。
当然,2022年的经济增长率更常被提及:8%。
这个数字,才是普罗大众正视越南的开始。而8%背后的引擎,依然是大量流入越南的外国直接投资,以及当年相当于经济总量逾90%的出口额。
外资、外企与外贸,正在构成今时今日的越南经济故事。
 
 
东盟版初代深圳
“很像21世纪初,刚处于制造业和经济发展起步阶段的深圳。”被问及2019年时对越南的初印象,某中资企业越南生产基地负责人张振,几乎没有犹豫地答道。
雨后春笋般在越南土地上疯狂“长”出来的工业区,与工业区中如富士康、佳能、三星等大型外资企业的招牌,似乎都在告诉他,不要小看这片土地的未来发展。更何况,2024年他所在的工业区,已经没有任何多余厂房可供购买。
“几乎可以用抢(厂房)来形容。”张振补充道。
36氪出海·市场|越南,偷师深圳当地时间2023年8月29日,越南海防,员工们正离开LG电子显示器工厂/图源:Unsplash
另一个让张振“如见故人”的关键证据是,他朋友圈中的越南当地政府工作人员,频繁到深圳、东莞、惠州等地出差。“你猜他们是去干什么?肯定是去学习经验。”
2000年左右曾在深圳办台资企业的 Tom 深有同感——处于迅速推进城镇化阶段的越南,有大批为了更高收入而“进城”的劳动力,但专业技术水平不高,企业需要投入大量成本对其培训。而渴求发展的越南政府单位,其对外资的反应也与当初的深圳几乎无二。
诸如此类的证据,与今日深圳的盛况,勾着许许多多的外国投资者期待进入越南,尤其是进入加工制造业等劳动力密集型产业。一个“热”字,足以形容今日的越南市场,而越南人生活水平正在实打实地上涨。
2019年,张振来到新组建好的越南办公室时,越南本地员工中,还没有一个人买得起小轿车。“越南对车的关税很高,比如一辆在中国也就20万元的车,在越南要35万元以上。但是5年过去了,我办公室里的人没有变,现在(整个办公室)有了七八部小轿车了。”
36氪出海·市场|越南,偷师深圳当地时间2019年7月31日,越南平阳省,当地的在建工厂/图源:Unsplash
 
而市场信心的体现,既在于翻译职业于越南愈发火热,也在于越南水涨船高的厂房价格和人工成本。
Tom 更愿意用“疯涨”来形容。五年时间,他所在的三星一级供应商工业区,其厂房租金价格已经从当初的3.5美元/平方,涨到了4.8~5美元/平方。
“(现在)在深圳关内都不需要这样的价格。”从事电子行业的 Tom 苦笑。
同样不可小觑的,是越南飞速增长的人力成本。
2016年底,森大越南公司(背后是广州森荣手袋公司)总经理叶国安在越南招聘一线员工,平均人力成本几乎是广州的1/5,大约1000元人民币每月。“现在(2024年)人力成本在3000元左右,而同期中国国内一线员工,成本仍然在6000元上下。”
36氪出海·市场|越南,偷师深圳森大越南公司工厂大门/图源:盐财经受访者供图
作为扎根多年的越南外企,它们多少对“涨”有些无奈,却也不得不承认,即便加上供应链额外成本与货运费用,在越南设厂仍具备不俗的优势。
这个优势,与越南现如今在国际社会中的位置有关。
反而是机遇
有趣的是,绝大多数在越南投资设厂的外资企业,此刻都不约而同将越南放在产业链中的“加工组装”环节,材料选择进口,成品选择出口。
36氪出海·市场|越南,偷师深圳当地时间2022年11月16日,越南河内的一家工厂正在生产大力神杯石膏模型/图源:Unsplash
 
产业链两头在外,既是一种经济状态,也是一种政治反馈。
东南亚地区地理位置与国际地位的特殊之处在于,其恰好处于中美两国竞争的“裂缝”之中。从某种程度上来说,中美两国在东南亚地区的“势力”几乎是两面的——东南亚国家需要美国的政治和军事影响力进行制衡,也想要域内大国中国的经济辐射。并且,东南亚国家不乐于过多地卷入大国竞争中。
是选边站还是维持大国平衡,一直是被拿来考验东南亚国家的关键问题。而它们也在多次与两国的交锋中,发明出一套算得上可行的解法:把是与否的问题细化,在具体如技术、金融与安全的议题上做出选择,保持综合平衡。越南,当然不例外。
36氪出海·市场|越南,偷师深圳越南胡志明市街头夜景/图源:Unsplash
 
一种与两国既近又远的距离,恰好拓宽越南的生存空间。而这样的生存空间,是众多外资企业都看重的。尤其在特朗普2017年上台之后,企业在中国外寻找第二个选择,似乎是顺应潮流。
“年底我们就嗅到味道,特朗普上台后一直找中国的麻烦,恐吓说要发动制裁。我们内部讨论,依照美国过去对日本、香港和台湾的做法,判断美国基本上会发动,于是启动了对东南亚的考察计划。”这是 Tom 在2018年底,踏遍东南亚进行商务考察的原因。
事实也是,贸易战打响之后,无论是 Tom、张振还是叶国安,都面临着高达25%的惩罚性关税。这意味着,如果他们的客户仍然向中国工厂下订单,那么客户则需要向美国海关多缴纳25%的税费。此时的客户一般有两个选择:一个是把税费通过压价的方式转移到工厂方,另一个是放弃下订,将订单转移到东南亚,直接或变相要求工厂转移至东南亚。
更何况,早在2016年,叶国安就已经无法在广州招到相对年轻的熟练工人。“我们意识到,可能等到(目前的)这批工人到40岁、45岁时,十年之内就会出现没有工人可用的状态。而且,对国际关系的担忧,其实一直存在。”
36氪出海·市场|越南,偷师深圳图源:盐财经受访者供图
 
优势此刻显现——越南劳动力丰富,人力成本相对低,能避开“政治风险”同时避税;无论是海运还是陆运,货品从中国运到北越生产基地的时间,约莫要一个星期。也就是说,新建的越南工厂,依然能够倚靠中国的供应链。
大量稍有实力的企业,为此选择转移到越南建厂,其中不乏为了更贴近客户而来的企业。在越南从事对美家具出口的茶梅就观察到,他们合作了很久的薄片供应商,也在2024年初完成了向越南的转移。
“我们就是一颗钉子”
越南深知自己的优势,于是向这些前来寻求利润空间的外资企业,提出了一些本地化要求,比如产业链与雇员的本地化比例。这无可厚非。
有关外国雇员的比例,越南政府并没有明文规定,用“惯例”来形容更加合适。因此,这个比例在 Tom 的理解里大约是1%到2%,在张振的角度则大约是5%,红线是不超过10%。“具体要看移民局怎么批。”Tom 解释道。
不管比例究竟如何,事实是,在他们200~300个人的工厂里,中国雇员的数量两只手都数得过来,且中国雇员大多数是企业骨干和研发部门的技术人员。
有明文规定的,则是产业链中本地供应商的比例——至少需要达到30%,越南政府才会给相应的企业颁发产地证,有了产地证才能在出口产品时避开关税。“通常情况下,我们会达到35%。”张振补充道。
反过来说,越南政府的“硬性”要求其实暴露问题。
这些驰骋在越南市场,推动越南进出口贸易的外资企业们,仍然依赖外部的供应链,尤其是中国的供应链。
对于企业主而言,如果能在当地采购到合适的原料,其实最好不过,这至少降低了物流费用,也缩短了交货时间。然而一个问题是,大量企业所需的零部件和原料,企业主们并不能在越南本地找到相应的、符合质量标准且价格合适的供应商——一部分越南企业做不出来,一部分越南企业不愿意投入去做。
说到这里,Tom 也非常无奈:“我们就是一颗钉子,卡在中间,外国客人作为锤子一直往下敲打我们压价——单价不能涨,你爱做不做。我们也只能向下面的木头打,可是越南本地企业能钉得下去多少?从电子零件来说,除了中国就是马来西亚和印尼,越南本地没有做这些通用型电子原物料,我是不是得依赖进口?”
36氪出海·市场|越南,偷师深圳当地时间2023年8月1日,越南河内一智能电动汽车工厂,工人正在对电池进行分类/图源:Unsplash
 
无论是 Tom 需要的、附带有环保要求的 PCB 板,还是叶国安需要的环保再生料,他们都无法“仰仗”越南本地企业,甚至叶国安还曾与他的供应商沟通,希望供应商能够到越南去发展。
“比如说包装充电机的彩盒,我们之前也尝试找越南本土企业来做,但颜色始终调不好,影响了出货,几次后我们也不敢找本地企业来做了,我只能找到中资企业来做——他们的技术人员是中国人,颜色调出来,没有任何问题。”张振举了一个简单的例子,来说明越南本地的供应链情况。
于是,在张振的供应链条中,有60%~70%的原辅料需要从中国进口,而越南本土的供应商中又有七到八成都是中资企业。而且,本土供应商中的中国与越南供应商,在供应链中参与的角色也不一样:“本土的越南企业会参与相对简单、没有太多技术难度的部分,而本土的中国供应商会涉及技术难度更大的部分。”
也就是说,一种可能是,尽管符合了30%的供应链本土化,在其中支撑这些越南外资企业运转的,大部分依然是中国方面的供应商。
尽管在近5到6年中,企业主们的确多感觉越南的供应链向好,但更新速度仍十分缓慢。“慢慢能生产原辅料周边一些小配件和小材料了,但主要的品类还是没解决。”叶国安认为,用“好一点,但不明显”来形容越南本地供应链的发展,更加准确。
36氪出海·市场|越南,偷师深圳图源:盐财经受访者供图
 
这也证明了,当下作为越南经济支柱而存在的制造业,其本地水平却仍然不足。“所以(越南)叫生产基地。”叶国安总结道。
十年
提到越南的发展前景,张振反问道:“现在的越南非常像21世纪初的深圳,我们现在把时间往回拨20年,你认为越南还有没有发展空间?”
停顿一秒后,他又自己答道:“我认为至少还有10年。但根据供应链的情况,10年内越南‘组装’的地位应该无法改变。”
10这个数字,同样出现在 Tom 的预估中,但他对越南整体投资环境的担忧明显更多些。“5~10年。”Tom 给了这样一个答案。
“越南只会发展得比(当初的)深圳和东莞快,因为许多企业家会把深圳、东莞的经验导入。”其实 Tom 就是运用了过去的经验、在越南少走了许多弯路的那一批人。“可是发展得太快,对于企业来说,也不见得是一件好事,最后只会泡沫化。”他说。
于是,对于现在中国互联网上十分流行的“越南热”,已经在越南生活了5年的 Tom 非常谨慎。他赞同越南快速的发展,也赞同越来越多新建的工业区正预示着越南的经济活力,但同时提到现有的低价恶性竞争和盲目扩张工业区所带来的风险。
因为“越南热”,大量外资企业涌入越南,却也因飙升的土地和厂房价格、严格的消防要求,在起步时就背负着繁重的成本负担。
36氪出海·市场|越南,偷师深圳越南北江,越安县光州工业园区的Luxshare精密工业公司和富士康科技公司的工厂。越南北部的北江省是苹果公司(Apple Inc.)、三星电子(Samsung Electronics Co.)和其他跨国公司的供应商所在地/图源:Unsplash
“它们(新到越南的企业)现在很大手笔,上来就是买上万平米的厂房,但刚来没有订单,为了工厂能够活,只要够付工人工钱,甚至赔一点也愿意做。”Tom 直言,步入2023年第三季度后,已经有不少客人借此向他压价。
叶国安在提到供应商应客户要求,到越南发展的意愿强烈时,也同时提到:“随迁过来的供应商很多,但做得好不好就得看业务构成是否健康。如果只依赖于一两个客户或者单一行业,那么就有可能出现停工停产的情况。”
极重的资产投入与手头订单的数量,分别压在“于越南生存”这一天平的两端。两者的对比决定着企业的生死,或许,也决定着越南经济的波峰与谷底。毕竟,一旦订单不饱和,这些外资厂商只能撤出越南。
一组直观的数据对比是,根据越南计划与投资部商业登记管理局的数据,2023年越南新设立企业近16万家,但全年退出市场的企业却达到了17.25万家。
36氪出海·市场|越南,偷师深圳2017年-2023年,越南新设立和复业公司/退出市场公司数/数据来源:越南统计总局
相比于漂亮的出口成绩,这无疑是越南经济的晦暗面。
黎明还是夜?
当供应链无法完整本地化,以及外资供应商进入又退出越南市场的事实摆在面前时,张振和 Tom 都思考了未来越南能否全面“复制”、承接中国产业链的问题。
很快他们得出答案:不能。
 
这也最终指向了他们的另外一个答案:越南难以完全替代中国成为“世界工厂”。
因为资源禀赋、劳动力储备以及教育文化水平的差异,中短期内无法被忽视。
“一个是越南没有那么大的国土面积,去承接那么多的制造业供应链厂商,一个是基础设施达不到要求,尤其是交通和电力达不到完全承接的范围。比如,铺设这么多供应链出来需要10吨水,可是整个国家也只有5吨,那怎么样也满足不了。”张振解释了自己的想法。
另一个关键问题是,当许多劳动力密集型企业因看重越南廉价的人力成本而来到越南时,这个人口刚刚破亿的国家,到底能接受多少个需要合格劳动力的大型企业?
尽管如此,无论是 Tom 还是张振,都还是决定继续在越南深耕。毕竟,五年左右的时间过去,他们已经在越南站稳脚跟,有稳定的团队、稳定的物流、稳定的订单来源。甚至,扩大生产近在眼前。
关键的原因也还在于,越南如今还是能避开美国对华加征的25%的关税,其飞涨后的人工成本对比起中国国内情况,仍然具备一定的价格优势。东南亚国家中,目前似乎还没有比越南更好的选择。
36氪出海·市场|越南,偷师深圳越南河内市,一位顾客在商店内挑选商品/图源:Unsplash
当然,越南政府也的确下了许多功夫。
一个最典型的例子,便是3月底越南更换国家元首的举动。从 Tom 的视角来看,甚至不需要讨论主席的职位变动,近两年来各部会级、各省首长的替换,已经能够说明越南政府已经在内政治理和反贪腐上做了不少努力——这对企业,尤其是与当地存在一定差异的外企来说,自然是一个利好。
更别提,如今的越南政府还在积极推动吸引外资。
不过,比起越南内部的政治环境,美国对越南的政策走势或许对这部分企业的影响更大些。他们早年因紧张的国际关系而来,一旦政治环境紧缩,随时离开也是有可能的。
其中,最大的变动因素,便是今年11月的美国大选——如果特朗普再度当选总统,谁也无法预估商人风格的他是否会再度加征关税,以及,在越南承接产业却仍连接着中国供应链的事实人尽皆知的前提下,其会否对倚重外资的越南有所动作。
越南,还在等待它的命运,希望不只是等待。
(应受访者要求,张振、茶梅为化名)
图 | Unsplash
本文来自微信公众号“盐财经(ID:nfc-yancaijing”,作者:赖逸翰,编辑:谢奕秋,视觉:林溪,36氪出海经授权转载,如需转载请联系原作者。

原文始发于微信公众号(36氪出海):36氪出海·市场|越南,偷师深圳

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