正在霍尔果斯通关的国产新能源汽车。图源:央视随后这些车被24小时不间断地运往中亚、欧洲,并畅销于此。据统计,2023年一年,从中国出海的二手车超过10万辆(亦有数字称是16万辆),这比2022年的6.9万辆增长了45%;而在2021年,这一数字更是只有1.5万辆。而据预测,到2025年,中国二手车出口量将达到40万辆。比车辆数更猛烈增长的,是出口额。某跨境支付平台显示,其2023年二手车出口的收款资金额比2022年增长了接近900%,平均客单接近100万美元。什么样的中国二手车,能让海外客户如此痴迷?二手车出海,是一个遍地黄金的赛道吗?尤其近日,商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》,提出力争到2025年,实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰;到2027年,二手车交易量较2023年增长45%。对于中国这个汽车保有量超过3亿辆的巨大市场,如何解决二手车的出路,将是一个充满无限机遇和挑战的问题。霞光社在跟业内多位从业者交流后,试图理清正在壮大的中国二手车出海潮,以及背后的产业利益变迁。2023年9月1日晚,极氪001 FR的发布会上,极氪CEO安慧聪刚公布了这款新车的发售配额,15秒后,当月该车限99辆的配额便被抢购一空。极氪作为国内的造车新势力之一,许多人对它并不陌生,其产品定位是高端电动汽车。而这款新车,更是号称拥有“顶级的智能座舱和智驾体验、F1世界冠军的驾驶能力、车载卫星电话”等等惊艳体验,官方零售价也达到了76.9万元的历史价位。在当下国内车市如此内卷的情况下,或许当晚参加这场发布会的绝大部分人,不会记住这些眼花缭乱的卖点。但有一小部分观众,此时已经意识到,将有一个绝佳的赚钱机会。约两个月后的10月27日,极氪001 FR正式开启交付。此时,一些做二手车出海业务的外贸商也开始忙碌起来。一位从业者向霞光社讲述了一段他观察到的现象:就在这款新车发布后,一些外贸商立即把相关的信息通过跨境电商平台、社交平台发布到海外,随即引来海外消费者的关注。一些海外消费者看到相关的车辆测评视频后,就表示迫不及待地想购买一辆。但当时极氪只在欧洲、中东等少数海外市场铺设销售渠道,包括中亚、俄罗斯、拉美等市场尚没有购买渠道。于是,一些外贸商利用自身优势,拿到海外客户订单,并在国内订购了极氪001 FR车辆,在新车交付后,便马不停蹄地转手将车辆运抵海外消费者手中。此时,该车辆的出售价已经高达150万人民币,比国内售价高出70多万元。停在口岸等待出口的极氪汽车,受访者供图在这一过程中,由于外贸商拿不到主机厂的品牌授权,无法直接走出口模式。因此,外贸商最常用的方式,是先将车辆以个人名义买下来,注册获得车辆的所有权,即变成一辆名义上的二手车,但并不上牌上路(实际还是新车);随后将车辆运抵出口口岸,交割给海外客户。而由于国家相关规定,该车辆在国内的所有登记信息并不随车辆交给海外客户,而是在国内注销掉。这样一来,海外客户拿到的二手车,到了海外就变成一辆纯正的新车。这种模式,在圈子里被称作“平行出口”,即未经品牌厂商授权,贸易商从中国市场购买车辆,然后引入海外市场进行销售。这与十年前在中国流行的“平行进口”汽车模式完全相同,只是方向相反。根据相关数据分析,近年来国内二手车出口的崛起,新能源车的平行出口贡献度达90%。东西经纬新能源(成都)有限公司总经理姜昆苹告诉霞光社,2023年其公司出口的商品车约100辆,其中新能源准新车超过90辆,真正的燃油二手车不足10辆。这背后,其实反映了海外消费者的一种需求。实际上,由于海外市场缺乏有产品力的新能源汽车,而国内近年来在造车新势力、传统主机厂新能源转型等共同助力下,新能源产品力快速提升,海外消费者对中国新能源汽车可以说毫无抵抗力。东西经纬新能源整车事业部总经理王坚对此有切身的体会。2023年,王坚曾两次到巴西考察。在当地,目之所及的车辆,像极了中国十年前、乃至二十年前的主流车型,如QQ、奥拓这类小型车,“在当地,看到最多的,就是雪佛兰、雷诺、菲亚特这种老一代品牌的汽车,车型也是比较老旧的两厢车、三厢车,乘坐空间非常小。”再反观近几年中国产的新能源汽车,可谓将其瞬间秒杀——大空间、大沙发、大彩电冰箱,高度智能化,以及不烧油、成本低。似乎无论从哪一方面看,都能将其完胜。“海外尤其欧美人体型宽大,一坐到中国车里,会瞬间感觉宽敞了。这样一对比,中国新能源汽车的优势就显而易见,它不再是一辆车了,而是一个家。”王坚说。海外汽车展厅里停放的岚图汽车甚至,时常被国内消费者吐槽的隐藏式门把手这种设计,也能成为打动海外消费者的一大卖点。“我们走在巴西街头,乘坐当地出租车。司机听说我们是中国人,还是做汽车贸易的,便兴奋地回复道‘Chinese car is a good car’,中国车是好车。那种情况下,你的自豪感油然而生。”王坚说。你可以想象,在中国新能源车面前,一些海外消费者简直就是个小迷弟。在这种情况下,几乎所有的国内新能源汽车,都可以被外贸商以平行出口方式销售到海外,包括目前的新势力汽车品牌,以及比亚迪旗下唐、宋、元、汉等系列,吉利旗下极氪、极星,奇瑞旗下星途,长城旗下坦克,一汽红旗,上汽ID系列等等。停在口岸等待出口的红旗车,受访者供图今年3月28日小米汽车在国内发布,也引起广泛关注。据称,如今已经有俄罗斯客户对新车表达了兴趣,或许不久后,小米汽车也将出现在俄罗斯街头。某种意义上讲,平行出口并不是一种官方渠道,可以理解为一种“水货版”。这种方式,表面上是绕过品牌方的授权,为外贸商节省下一笔授权费;实际上由于商品车辆没有经过品牌方的渠道服务,很可能出现商品质量无法保证、售后服务跟不上等情况,影响海外消费者对该品牌的印象和信任度。但从另外一个意义上说,平行出口在当下也是一种帮助无暇顾及海外市场的中国电动汽车试水海外市场、增加销量的方式。因为这些平行出口的车辆,也会被统计到车企公布的销量中。因此,有些车企会对此采取“睁一只眼,闭一只眼”的态度。也因为不需要渠道建设、品牌推广、售后服务等投入,平行出口在一定周期内会有丰厚的利润。以上述极氪001 FR为例,其国外售价比国内高出70多万元。刨除运费、报关费、杂费、关税等,还能剩下20%-30%的净利润,也即卖一辆车可以净挣15万-20万元。除了极氪外,比亚迪汉上市时,也曾成为平行出口的热门车型。据称,一辆国内售价30万元左右的比亚迪汉,在巴西的售价折合人民币60万-70万元,毛利率超过100%。理想汽车也是外贸商们最喜欢出口的品牌。2023年7月,理想汽车发现,公司有200辆汽车在中国注册,但从未投保,这意味着这些车无法在中国道路上行驶。随后理想汽车CEO李想就此事发微博称:这两周有200多辆理想汽车被人出口到了国外,详细调查后发现以出口中亚和中东为主。其微博配图显示,一辆理想L7售价为3180万哈萨克斯坦坚戈(约合人民币50.85万元),而L7在中国的起售价为31.98万元,差价近20万元。
但事实恰好相反。故事要从五年前说起。2019年4月,商务部、公安部、海关总署三部门联合发布《关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知》,支持在北京、天津、上海、西安等10个地区开展二手车出口业务。由此,我国二手车出口的业务启动。随后,当年7月8日,国内二手车电商交易平台优信提供的首批二手车出口车源,在西安市港务区装箱,并发往波兰华沙。这也是全国首单二手车出口业务。有政策的加持,有市场的需求,按说这是优信等国内二手车平台们梦寐以求的红利。但当霞光社找到接近优信二手车的相关人士咨询时,却得知,目前优信仍聚焦在国内二手车业务,已经基本不做出海业务了。据了解,就在优信2019年试水二手车出口业务后,随后遭遇三年疫情,便无法开展这一业务。而另外一家二手车平台的业务人员,在听到霞光社咨询二手车出口业务时,直言这是个大坑,“我一朋友做这块业务,亏了100多万元,我不想谈这个。”便拒绝了。事实上,在二手车出口试点的最初几年里,这一业务可谓聊胜于无——2019年、2020年、2021年,全国二手车出口量分别是3036辆、4322辆、15123辆。而中国的汽车保有量可是超过3亿辆。即便近两年二手车出海业务崛起,也是因为在新能源汽车的爆发式增长助推下的。当下所谓的二手车出海,其实大部分是以“二手车”为名的新能源汽车的平行出口;真正的二手车,连10%都不到。为什么会出现这种情况?重庆环宇汽车销售有限公司董事长助理付一在接受《中国汽车报》采访时曾表示,由于缺少车源、没有资金、行业竞争激烈等因素,传统二手车商从事二手车出口几乎没有优势。而这也一语道破了二手车出口的尴尬:首先,车源少。在国内二手车车源方面,没有任何一家公司或独立部门能完成大批量车源的信息收集,因此需要交易市场、车商、二手车网络平台等主体的共同参与。且好的二手车基本在国内市场就能消化,真正出口的二手车,大多数是车龄10年以上、甚至接近报废、需要大修的车。这些车在国内没有市场,在海外还要加上运费、关税等成本,更难出手。其次,二手车商不熟悉出口,很难拿到海外订单。出口业务面临的最大困难,就是无法有效拓展海外渠道。很多二手车出口商在跟霞光社交流时就称,做外贸商,最重要的事情是你能拿来国外的订单。而对二手车而言,即便拿到订单,也要能把车顺利销售出去。有一个案例,某二手车商以私人关系联系到某国的贸易商,将一批二手车运往该国,但是对方并无二手车销售能力,这批车辆停放在车库内已经数月,各项成本已数倍于车价。第三,国内缺乏统一的二手车评价标准。目前,国内的二手车交易都严重依赖中间商的二手车评估师出具相关报告,这些报告都是各自企业制定的标准,行业并没有统一的评价体系。在国内尚且不能做到标准统一,在海外更难取得客户的信赖。难点四,车价过高,企业无法盈利。在做二手车出口业务之前,李保军曾做过4S店业务,对汽车销售颇有了解。他认为,目前国内的二手燃油车价格仍旧过高,以这种价格,中国的二手燃油车在海外会很难打开市场。以某款普通车况的丰田凯美瑞为例,国内某二手车商给的报价为1.1万美元,而日本网站上的价格为1万美元。“我认为,中国的二手车价格还得经过三年的降价,才有可能在走向海外市场中具备价格优势。”李保军说。第五,由于海外国家情况差异巨大,金融、物流等第三方服务并未与我国实现较为顺畅的互通,因此二手车在出口过程中,还面临小规模出口国际物流成本太高、收款账户不安全、汇率波动风险等难点。正是上述原因,中国二手车出口业务虽已启动五年,体量也连年增长,但二手车商们对出海仍旧意愿有限。每年,全球有近五百万辆轻型二手车,从高收入国家出口到中等收入国家。这些二手车主要来自:欧洲,约占54%;日本,约占27%;美国,约占18%;此外还有韩国。在这其中,日本是全球二手车出口体量最大的国家。日本从2015年起,二手车出口量就稳定在120万辆/年的规模;到了2023年,二手车出口量已超过160万辆。此外是美国。美国的二手车出口量常年稳定在90万辆的规模,2019年一度接近100万辆。尽管韩国二手车出口业务波动较大,但其增长不可小觑。根据韩国二手车出口协会2024年1月20日公布的数据,2023年韩国二手乘用车出口额达到44.4亿美元,同比增长66%。2023年韩国共出口二手乘用车55.55万辆,同比增长了68%。其中,燃油车占比最大,为67.5%。他们之所以成为二手车出口强国,除了本身的汽车产业基础雄厚外,还得益于成熟的二手车市场和完善的出口体系。以日本为例,其二手车能在海外立足、壮大,一个很重要的因素是,汽车品牌较早渗透进世界市场。早在上世纪五十年代,日本就在国内开展了二手车交易;随后自上世纪六十年代开始出口二手车。如今,日本二手车出口企业中,海外公司占比为70%~80%,做到了极致的本地化。另一个因素,是其有一套明确、清晰的二手车评价体系——日本的5分级评价标准能让海外客户直接凭借车辆得分而下单,甚至不需要看车辆图片。目前,日本二手车市场已形成一张分布均匀、覆盖完整的“交易网”。这个网中,主要的交易模式有4S店置换、委托二手车商买卖、拍卖等。其中,大部分车辆都是通过拍卖(约占70%)转售给专营的二手车经销商,最后由车商销售给用户、海外市场或报废拆解企业。USS二手车交易市场是日本、乃至世界最大的二手车市场。这里,平均每20秒就能成交一辆二手车,每年的成交量接近300万辆。USS的拍卖成交率大约为60%,但是在会员车商看来,“只要价格合适,就没有卖不出的二手车”。相比之下,中国的二手车市场起步于1999年,而二手车出口业务则只有短短的5年时间,且基本都是本土企业在做二手车出口贸易,并没有深入到本地化。从目前全球二手(燃油)车市场看,中亚以及中东市场,之前由日本品牌占据市场,中国燃油二手车的机会很少,只有客车,货车,工程车存在一定空间;南美市场,中国二手车相较于北美二手车没有价格优势,而且很多国家禁止进口二手车,所以中国二手车出口并不乐观。中亚某国二手车交易市场,放眼望去,几乎全是日韩车。受访者供图而在非洲市场,中国二手车相对潜力更大。但由于日本品牌二手车早已建立了良好的口碑,中国车想要打入并不容易。因此,新能源汽车成为中国二手车出海的突破口。“中国的新能源汽车在海外卖得好,打响中国车品牌力,自然也能带动中国二手车的影响力。”李保军说。进入2024年,中国新能源汽车行业在全球市场的表现愈发抢眼。但也暗藏危机。当很多海外消费者拿到中国新能源车时,第一反应是惊喜。但惊喜过后,便开始升起一股复杂的感情。中国新能源汽车的卖点除了外观、空间、配置外,还有就是智能化,这需要不断地OTA升级,而OTA升级需要主机厂在海外市场有官方服务渠道。目前,绝大多数中国新能源车企并没有在海外搭建这样的渠道。因此通过平行出口到海外的新能源车辆,实际上无法享受到这种智能化服务。此外,没有官方售后服务渠道,这些车辆的后续服务,比如充电、维修、保养等也会受到限制。因此,王坚在接触了许多海外客户后,他看到,“很多俄罗斯客户将中国新能源车买回去,并没有发挥惊艳的功能,更像是尝鲜一种新的交通工具。”通常,这些新能源汽车只作为有钱客户的第二辆车,燃油车仍是主流。长此以往,海外客户对中国新能源汽车的印象也必将大打折扣。这就引发了一个新问题——中国车出海,如何做好整体服务?答案是,依靠经销商出海。汽车作为大件消费品,其大部分体验需要依靠完善的售后服务来支撑。四川交运汽车进出口有限责任公司副总经理陶加源就曾对媒体称,中国车出海,不能停留在单纯的车辆贸易上,而是要提高售后服务质量来打动客户。对于新能源汽车而言,这个售后服务一方面是车辆本身的维修保养、智能化升级;另一方面是充电桩建设、周边配套产品开发。在做了一年多新能源汽车平行出口后,东西经纬新能源(成都)有限公司整车事业部总经理王坚也看到了这样的机会。目前,公司业务已经延伸到包括整车出口、充电桩配套出口、户外储能产品出口三个业务板块。王坚称,未来也不排除围绕汽车出口做更多延伸服务。“接下来,我们希望能为新能源汽车出口做一些事情,包括车辆的售后、保险、金融等组合服务。把国内汽车销售这套成熟的体系,复制到国外。但是,这需要花很多时间和投入。”由于在海外布局较为分散,因而目前鲜有车企在海外自建销售服务体系。它们一般会选择与海外经销商或资源丰富的综合贸易集团合作,曲线实现经销服务出海。以比亚迪为例,其全球的经销商网络遍布东南亚、欧洲、拉美等市场。仅在泰国,到2023年7月其便与经销商RÊVER Automotive合作开设了60余家门店;在巴西,其与经销商集团Saga合作,到2023年底开设了100家门店。在中东,比亚迪和 Polestar (极星)选择了 Al-Futtaim Group,吉利则与 AW Rostamani Group 合作,奇瑞星途则联手了 Al Ghurair Group,这三家本地集团均位列福布斯榜单中东地区TOP50家族企业之列。一些实力雄厚的汽车经销集团,也把目光瞄向海外。据《中国汽车报》报道,2022年以来,位于河南郑州的和谐集团与广汽埃安、比亚迪等中国新能源品牌深度合作,在泰国、菲律宾、印度尼西亚及日本等地开设网点,携手中国新能源汽车品牌走向国际。2023年11月,广汽埃安与和谐集团在泰国曼谷联合开设了首家埃安汽车展厅。和谐汽车的目标是,在泰国开设至少10家埃安销售网点,争取成为泰国埃安最大的代理商。泰国曼谷的广汽埃安展厅。图源:和谐集团官网与此同时,据《中国汽车报》报道,国内百强经销商集团的广汽商贸,也跟随母公司广汽集团来到俄罗斯市场,筹划在当地的建店事宜。毫无疑问,汽车经销商出海,已经成为中国汽车出海新的推动力。更进一步看,一些出海的中国汽车经销商,也在极致发挥中国的模式优势——利用线上直播电商+线下直营店的方式,打开海外市场。毕竟在东南亚、中东、拉美乃至非洲等新兴市场,中国的直播电商正席卷年轻人。或许不久的将来,我们会看到,出海的经销商带领中国汽车完成一场本地化建设,掀开中国车全球化的新篇章。