拉美电商市场增长势头方兴未艾，销量保持两位数增长！

烈日炙烤着横亘在荒漠中的州际公路。一列满载电商包裹的货运车队，疾驰在从墨西哥城通往北部州府的路途上。

霎时，一声qiang响，几辆车头焊接着大块钢板的重型皮卡从后方呼啸而来。戴着迷彩头套的路匪端着 AK-47，从车窗中探出身来，意图由侧面包抄车队。货车安保人员立刻抄起武器准备反击。一场激烈的公路火拼箭在弦上……

这并非电影情节，而是在墨西哥国家公路网上发生的真实案例。

这种qiang火飞溅的场景背后，是整个拉美市场蒸蒸日上、方兴未艾的电商增长势头。近十年来，其销售额始终保持着两位数的增长，线上零售的根须正日益深扎进当地社会的土壤之中，让众多玩家看到其中的掘金之机。

据 INEGI 在今年年初的预测，2023年，巴西、墨西哥和阿根廷等拉美国家的线上零售额将达到1290亿美元，整个拉美的电商增速达到15.4%，高出全球平均增速近50%。

然而，电商物流是在拉美做生意的一大难题。路匪的劫掠只是诸多物流乱象的其中之一。一位卖家直言：“除了路匪，清关难题、税收政策、库存压力、时效管理，没有一个是省油的灯。可以说，无法兼顾各端，就等同直接出局。”

对于中国出海商家而言，远在地球对跖点的拉美市场是一片既危险又迷人的市场：一方面，它象征着机遇、增长、购买力和繁荣，另一方面，则潜藏着风险、亏损、不可抗因素，甚至暴力。

巨大的物流供应链挑战下，究竟能不能在这片新兴市场分到一杯羹？那些已经深入当地的探索者，是如何找到解决疑难问题的锚点的？这些问题已摆在出海商家眼前。

派、储能力双缺，卖家深陷时效困局

平台“物流军备竞赛”一触即发

“与大多数人的刻板认知大相径庭，拉美其实没有想象中的那么穷，基础设施也并非从零开始。”燕文物流新兴国家大区总监戴嘉迪向亿邦动力表示，“你可以这样理解它：落后，却曾经繁荣；拮据，却舍得花钱；混乱，却依旧保有现代化进程的丰厚遗产。”

就硬性经济指标而言，智利、巴西、墨西哥等国均是不折不扣的中等收入国家（在2008年之前，人均GDP水平便已经攀升至10000美元上下）。百姓手中有钱可花，是一个基本事实。加之当地超过60%的用户倾向于使用分期付款，超前消费。这导致拉美各主要国家GDP中的消费占比均达到64%以上，远高于中国的39%，消费端对经济的驱动作用极为显著。

与东南亚、黑非洲不同，拉美的城市化水平在几个新兴大区中可谓一骑绝尘，几乎全部超过80%（阿根廷92%、智利88%、巴西87%、哥伦比亚82%、墨西哥81%、秘鲁79%），就连玻利维亚、海地这种欠发达地区也有高于60%的及格线水平。其中许多国家早在上世纪中叶便已落成的大规模基建——尤其是密布各地的机场，至今仍然发挥着重要作用，而那些在传统零售时代建立起的分销网络也正在经历数字化转型。二者共同构成了电商经济起飞的重要前提。

得益于种种资源和市场禀赋，根据 AMI 的预估，2023至2026年间，拉美电商的交易量还将持续增长22%，届时其 GMV 总量将超过7000亿美元。

然而，物流仍然是阻碍电商卖家进一步掘金的最大桎梏之一。囿于山脉、雨林、荒漠遍布的地理限制，以及激进私有化过程中交通网的退化，拉美的物流现代化水平一直不尽人意。相较于另一个典型的新兴市场——东南亚，除了空运资源以外，拉美无论是在公路还是在铁路运输方面都要逊色一筹。

东南亚六国的物流发展状况 

“对我们这样早期布局拉美的卖家来说，当地配送能力和仓储能力的双缺，曾是让我们最头痛的难题。”墨西哥独立站卖家 Carlos 表示。

与背靠平台物流体系的卖家不同，独立站玩家进入拉美往往需要直面更加复杂的物流状况，需要独力探索适合于自身业务的物流解决方案——或者说是自己先把物流的坑都踩一遍。

“早期最困扰我们的是时效问题，而影响时效的三个元凶分别是卡关、转运以及仓库管理的极端混乱。”他说。

在墨西哥，如果物流商不靠谱，那么货品在海关卡上三四个月也是常见的事。“物流商会不断地搪塞你，让你等完一周再等一周，大量货品孤悬海外，形成了沉重的周转压力。”Carlos 谈道。

而“接力赛”式的多方转运也是墨西哥和巴西等拉美大国的一大特色。在当地，商派企业集中度较低，缺乏具有绝对统治力的本土巨头。例如，在墨西哥，完成全国起网的私营物流商目前只有三家，而更多的物流企业则有着浓厚的“地方主义”色彩，往往只在几个特定的州内形成了竞争优势。

因而，包裹在清关后多次易手、过一州界就换一个下家便成为常态。这种冗长的物流链条也让时效性大为降低。

仓库现代化程度低是另一影响时效的重要因素。“在2015年前后，当时的墨西哥海外仓大多还是由传统仓库改建而来的，缺少完善的库存管理系统以及墨西哥人不规范的操作是其最致命的软肋。”Carlos 称。

在销售旺季，大量货物的涌入会立刻让本就脆弱的仓库管理系统超载。一边是新货找不到可用的仓位，一边是已经卖出的货还未录入系统，导致库容被虚占。大量待出仓的货物摆放混乱，让运货的叉车寸步难行，进一步拉低了周转效率。此外，仓内调货过程中频繁出现的丢件和发错件现象，也让卖家焦头烂额。

而对于一众志在攻略拉美的电商平台来说，在这种货流不畅的大环境中，若想分羹割肥，一场激烈的“物流军备竞赛”几乎势在必行。

当地电商巨头美客多早在2013年就推出了自有物流履约部门 Mercado Envíos，打造仓储和配送体系。疫情时期，美客多借势电商业务的飞速增长，进一步完善了自己在墨、智、哥、巴四国的物流设施。

如今，美客多物流坐拥专属机队 Meli Air、拉美最大的电动货运车队、30000余名员工以及超8000家 Meli Places 网点。截至2023年第二季度，美客多56%的订单实现了“当日达/次日达”, 80%的订单实现48小时内完成配送，而其自有物流网络的渗透率也达到创纪录的93.9％。

亚马逊自2015年在墨西哥设立了首个物流中心后，几年间豪掷数十亿美元，意图将“一天到货”的履约服务全面推广到拉美几个主要国家。如今，在墨西哥，亚马逊拥有约40个配送中心，面积超过92900平方米，直接雇佣员工8000多名，间接雇佣员工32000名；在巴西，自2020年起，其配送中心数量也从1个增加到12个，总面积超过3万平方米。

依托高度发达的实体商店和购物中心网络，老牌零售商沃尔玛的线上业务有一定的物流基础。该公司目前在墨西哥拥有约20个配送中心，还收购了一系列从事众包配送业务的独角兽企业，用以满足自身日益增长的订单需求。

除却这些诞生于西半球的“电商耆老”，在拉美物流的竞技场上，那些具有中国基因的后来者则成为与之相对的“新势力”。

Shopee 与 SHEIN 是一对耀眼的双子星。二者在拉美地区的高歌猛进，所依靠的不仅是中国供应链，更是他们在当地持续加码的物流建设。短短两年间，它们已成为巴西当地最大的仓储物流租户，总共租用了高达193000平方米的仓库空间——相当于27个大型足球场。

Shopee 在精简开支的大环境中，惟独对巴西市场的物流投资不减反增。其挖走了美客多的高管来执掌巴西物流业务，并与十余家本土商派企业达成合作。自今年6月以来，Shopee 又陆续开设多个新的配送中心，以改善尾程配送效率。类似的二级配送网点在巴西全国已多达100余个。

SHEIN 则另辟蹊径，直接把供应链建在当地市场，就地生产、就地配送，缩短整个物流链条的长度，从而提升时效、降低清关成本。

另一支来自中国的劲旅是阿里旗下的全球速卖通。目前，在广泛布局巴西海外仓的加持下，其跨境包裹在5-10日便可送达核心城市。

此外，如 Via、Americanas SA 以及 Magazine Luiza 等本土电商平台，也依托原有的传统零售渠道打通了电商物流体系，把实体店网络、履约服务和集散中心捆绑起来，形成不可小觑的物流能力。

安保负担重、清关壁垒高、对口人才少

拉美电商物流究竟难在哪？

在拉美市场，物流安全是一项巨大的挑战。“丢件是常态，整车被劫亦时有发生。”纬狮物流（从事拉美跨境物流仓储服务）创始人林炜向亿邦动力谈道，“不少从业者都曾有过与路匪遭遇的经历。”

如何尽可能地规避？林炜指出，首先要提防所谓的高危路段和高危时段——贫民窟区域、环首都区域都是匪徒活动的主要阵地，无论是州际运输还是市内派件都需要谨慎地做好安保工作。其次，尽量不要夜间出车，要赶在入夜前抵达市区内，减少在城外逗留的时间。最后，运输队伍要尽量分散，减小目标，同时保持低调，不要在车辆上喷绘企业的 LOGO，也能规避被劫匪团伙盯上的风险。

安全环境也间接影响到了当地的清关周期。在一些突发的治安事件中，高速公路封闭、严查载货车辆、大规模地面扫雷等举措，都可能会严重耽误未来几周的清关时效，甚至是造成短暂的关务停摆。

由于各种治安需求，在墨西哥，许多关键物流节点进入军管状态，严格的货品盘查和延滞的时效性，逐渐成为了电商货运必须提前考虑的风险事项。“物流效率往往是突发事态的牺牲品。”戴嘉迪表示。

而在巴西，清关难题则呈现出另一种样貌，扮演“拦路虎”的是其复杂无比的关务流程。

拉美电商平台美客多的卖家 José 表示，巴西清关有四大难点困扰着中国跨境卖家：

• 其一，“货票同行”制度，即在快递面单之外，还需要随时提供发票、税务证明以供相关部门盘查；

• 其二，缴纳关税就必须在当地注册公司主体，走完一整套本地流程；

• 其三，巴西只允许单一品类货柜入境，无法随意集货拼箱，对灵活清关、小单货流十分不友好；

• 其四，税制改革的当下，各地海关各行其是，执法力度难以捉摸，让卖家难以在几种清关方案中做出最优选。

“拉美也是一个考验人脉资源的传统社会。”José表示。想要清关顺利、减少不可抗力的干扰，那就必须求助于当地清关资源的加持。

戴嘉迪也指出，对于电商物流而言，清关能力才是进入拉美最大的壁垒，因此在整个生意链路中，对清关资源的整合也变成了最有价值、最容易变现的一环。在拉美国家想要让货流畅通无阻，就必须寻求与当地运力家族、清关企业的深度合作。

一方面，拉美国家的海关管理周期都是以数周甚至数月为维度的，想要避免卡关就必须摸清当地关务的行政逻辑及合规化要求，这无疑需要那些深耕本地的清关企业的透传，才能把握好具体操作尺度；另一方面，中国企业与他们的官方邮政机构合作异常困难，往往需要一系列当地注册步骤和资质证明，而如果有本土清关资源照应，那么这个过程的难度将大为减少。

“毋庸置疑的是，在清关资源上越早布局，就越能树立起自身的核心竞争力。”他表示。

此外，整合当地物流资源不仅是出于效率的考量，更关乎到业务的长期稳定性。 

物流是一个牵涉极广的行业，在当地开展业务、存储货品乃至于修建仓库，都有可能触碰到当地人的奶酪，而在一些治安混乱的地方，招致当地“小霸王”的威胁骚扰其实也是难以避免的一个常态。想要把生意做稳、做大，必然需要采取“共建式”生存策略，与当地企业共享红利。

“与其深陷于和地头蛇的博弈，不如直接把当地物流企业拉进自己的业务体系里来，让当地物流界人士也参与进来，从而实现背书。”戴嘉迪说。

归根结底，电商物流的本地化探索，最终还是要落实到“人”的层面——如何用人、用何种人都大有文章。

Watson Wang，在阿根廷与墨西哥运营着两个海外中转仓。他表示，在当地，无人可用是个尴尬的现实。

“阿根廷和墨西哥其实都算人口大国，当地高等教育在发展中国家里也居于中上游，但每年从商学院里出来的跨境电商相关方向的毕业生一年仅有几百个，分到电商物流领域的人才就更少了。我们现在找人的困难很大。”他说。

招聘华裔这条路也走不通。与东南亚动辄数千万的华裔人口规模相比，在拉美很少能看到华人面孔。在墨西哥旅居的华人仅有三万，在阿根廷，这个数字也只有12万。

这种情况下，只能“双管齐下”：一边是空降国内中层把控大局，另一方面是招募当地人进行磨合。

“空降国内中层实属无奈之举，一遇到疫情或者签证影响，相关的人事任免就只能停摆。但更加令人痛苦的，其实还是管理当地基层员工，他们的工作思维与国人差异巨大。”林炜也表示。想把当

“首先是要规划好仓库流程，不要让当地员工有太多的想象空间，如果工作内容是A→B→C→D，那就明确地标注出来，不要指望他们看到 A 就能自觉联想到 D，他们很有可能会做出奇怪的决策；其次IT团队要跟当地的同事积极沟通用墨西哥式的本地思维，去配置和优化整个系统闭环的架构。”林炜说。

跨境电商卖家必须要做的选择题

拉美市场有着多元面孔，这不仅反映在电商物流所遭遇的种种魔幻现实之上，更与中国卖家的生意选择密切相关。与那些已有着成熟物流解决方案的市场不同，在拉美这片土地上，一切可能性都是敞开的。破碎的物流格局、复杂的政策法规以及变动不居的市场机会，都为卖家提供了多元的物流选择。

选择虽多，但尽善尽美的方案难以觅得。真实情况更多是失此得彼、失彼得此。应当如何在跨境物流这道选择题里权衡利弊，是每个卖家必须直面的问题。

原文始发于微信公众号（36氪出海）：36氪出海·行业｜拉美电商：一边是金矿，一边是大盗